Vincular clientes à um ou vários grupos

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo 

Neste documento está descrito o passo a passo de como vincular um cliente à um ou vários grupos, no menu Clientes, aba Clientes.

Caminho

E-commerce > Clientes > Clientes

Pré-Requisitos e Restrições

Ter realizado o cadastro do Cliente e do Grupo.

Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 222736 ou versão superior.

Passo a Passo

Na tela Listagem de Pessoas, na aba Clientes, clique em Vincular Clientes aos Grupos na linha referente ao cliente.

Imagem 1 – Vincular Clientes aos Grupos

Na tela Vincular Clientes aos Grupos, selecione o(s) grupo(s) que deseja vincular o cliente.

Clique em Salvar.

Nota: Caso deseje, é possível realizar a busca de um grupo utilizando o Filtro.

Imagem 2 – Vincular Clientes aos Grupos

Desta forma, o cliente foi adicionado ao(s) grupo(s) selecionado(s).

Nota: Caso deseje, é possível visualizar o cliente no grupo. Para isso, na aba Grupos, clique em Editar Informações do Grupo. O cliente adicionado ao grupo será exibido.

Imagem 3 – Cliente

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