Objetivo
Utilizado quando o acordo envolve verba sell-in aplicada na tabela de custo do fornecedor, ou no pedido de compra gerado na aplicação ‘Manutenção de Pedido’ . Essa verba pode ser para acréscimo (verba +) ou para rebaixe (verba -) no custo do produto.
Parâmetros
Parâmetros da Empresa – Max Parâmetro > Parâmetros > Empresa > Aba: Abastecimento:
Tipos de Acordo para Verba Com Acréscimo: Informar os tipos de acordos comerciais gerados automaticamente na geração dos pedidos de compra.
Tipos de Acordo para Verba Com Redução: Informar os tipos de acordos comerciais gerados automaticamente na geração dos pedidos de compra.
Quando os tipos de acordos não estão configurados nos parâmetros citados acima, o sistema utiliza o tipo de acordo configurado em Max Parâmetro > Parâmetros > Empresa > Aba: Abastecimento > Tipo de Acordo.
Os tipos de acordos devem ser previamente cadastrados na aplicação ‘Tipo de Acordo’.
Parâmetros da Empresa: Max Parâmetro > Parâmetros> Empresa > Aba: Abastecimento > Gera Acordo Promocional.
Indica quando o título financeiro será gerado para o acordo com vínculo no pedido de compra:
Não Gera / Gera com aprovação / Gera automático / Gera recebimento.
Passo a Passo
A verba é negociada com o fornecedor e apurada na entrada do produto, onde, a partir da geração do pedido de compra é gerado um acordo que é integrado no financeiro gerando um título de direito (verba(-)), ou de obrigação (verba(+)).
Geração do Acordo com Vínculo no Pedido de Compra
O tipo do acordo é o que determina se o acordo será integrado no financeiro no momento da inclusão ou da emissão do acordo. O tipo do acordo deve estar configurado nos parâmetros da empresa (conforme descrito no item parâmetros desta documentação).
A geração do título financeiro depende das configurações do parâmetro da empresa (conforme descrito no item parâmetros desta documentação), podendo ser:
Não Gera
Indica que não será gerado acordo e, portanto, não terá geração de título financeiro.
Gera com Aprovação
O título será gerado após a aprovação do pedido de compra, este fica pendente de aprovação na aplicação ‘Aprovação Pedido de Compra’.
Enquanto o pedido não for aprovado, o acordo exibirá a situação ‘Pendente’, após aprovado passa a exibir a situação ‘Financeiro’.
Gera Automático
O título é integrado no financeiro no momento da geração do acordo, passando para a situação ‘Financeiro’.
Gera no Recebimento
O acordo é gerado na inclusão do pedido, porém, somente após o recebimento da nota fiscal é feita a integração do saldo do valor do acordo no financeiro, proporcional a quantidade recebida na nota fiscal. Enquanto a nota fiscal não for integrada, a situação será ‘Pendente Aguardando Recebimento NF’.