Objetivo
Realizar a aprovação dos pedidos de compras que ficaram pendentes.
Caminho
Max Compras > Administração > Aprovação de Pedidos de Compra – MAX0921.
Pré-Requisitos e Restrições
Ter gerado um pedido de compra.
Utilizar aprovação de pedido para limite de compra.
Utilizar o valor mínimo para pedido de compra.
Utilizar o controle do fluxo de caixa comercial.
Utilizar bloqueio para fornecedor com título vencido.
Parâmetros Relacionados
Utiliza Limite de Quantidade de Compra.
VERIF_TIT_VENC_GERA_PEDIDO
USA_CONTROLE_FLUXO_CAIXA_COM
CONST_FORN_EST_TROCA: Quando configurado com ‘S’, consiste o pedido onde o fornecedor tenha estoque tipo troca e envia para aprovação.
APROV_PED_ATIVO_MOB: Quando configurado como ‘S’ envia o pedido para aprovação quando a finalidade da família do produto por ativo imobilizado.
Passo a Passo
O pedido de compra fica pendente na aplicação ‘Aprovação de Pedido de Compra’ quando uma ou algumas das situações descritas abaixo forem configuradas:
Utiliza Limite de Quantidade de Compra
Quando esse parâmetro estiver configurado com as opções ‘Sim’, ‘Com Justificativa’ ou ‘Sempre Solicitar Aprovação’.
Para habilitá-lo, acesse: Max Parâmetro > Parâmetros > Empresa > Abastecimento > Utiliza Limite de Quantidade de Compra.
O valor do limite de compra e período para utilização são cadastrados nas aplicações:
- Limite de Compras por Empresa/Comprador (Max Compras > Administração > Limite de Compras por Empresa/Comprador – MAC00020).
- Limite de Compras por Região/Comprador (Max Compras > Administração > Limite de Compras por Região/Comprador – MAC00151).
- Limite de Compras Comprador por Apuração no Período (Max Compras > Administração > Limite de Compras Comprador por Apuração no Período – MAC00023).
Mesmo se essas aplicações não estiverem configuradas e o parâmetro estiver habilitado, o pedido ficará pendente de aprovação. Porém, se as aplicações estiverem configuradas e o parâmetro não estiver habilitado, o pedido não ficará pendente de aprovação.
Utiliza Valor Mínimo para Pedido de Compra
Quando existe a parametrização para valor mínimo do pedido de compra, ao digitar um pedido de compra abaixo do valor mínimo parametrizado para determinado fornecedor, o pedido só será gerado após passar por aprovação.
O recurso do valor mínimo para o pedido de compra é configurado pelos parâmetros:
- ‘DET_REGRA_BLOQ_PED_MIN’.
- ‘BLOQ_PED_MIN_CADASTRO_FORNE’.
- Max Cadastro > Cadastros > Fornecedor > Divisão > Valor Mínimo Pedido de Compra.
Utiliza Controle do Fluxo de Caixa Comercial
Quando utiliza o parâmetro ‘USA_CONTROLE_FLUXO_CAIXA_COM’ configurado com a opção ‘Alertar a situação e enviar o pedido para aprovação’.
Bloqueia Fornecedor com Título Vencido
Quando utiliza o parâmetro VERIF_TIT_VENC_GERA_PEDIDO configurado com a opção ‘Verifica e envia para a aprovação’ o pedido ficará pendente de aprovação.
O parâmetro ‘EMP_TIT_VENC_FORNEC_DATA_BASE’ verifica qual empresa será considerada para verificar os fornecedores com títulos vencidos por data base:
Empresas da divisão da empresa do pedido.
Empresa do pedido.
Todas as empresas.
Para utilizar o recurso de bloquear o pedido com título do fornecedor vencido por data base, no cadastro do Fornecedor, na aba ‘Divisão’ é necessário marcar o parâmetro ‘Aprova Compras Fornecedor com Títulos Vencidos’, e em ‘Data Bloqueio Compras Fornecedores com Títulos Vencidos’, é necessário indicar qual será a data base considera para o bloqueio do pedido.
A data base é referente a uma data inicial para considerar e bloquear a inclusão dos pedidos, se baseia na data de emissão do título.
Exemplo
Fornecedor Modelo
Data Bloqueio Compras Fornec. com Tít.Vencidos = 01/01/2018
Data de Emissão do Título: 03/01/2018
Data de Vencimento: 03/02/2018
Data de Inclusão do Pedido de Compras: 15/02/2018
Nesse exemplo o pedido de compras será enviado para a aprovação, pois a data de emissão do título é posterior a data base informada para o respectivo fornecedor.
Quando o pedido fica pendente por título vencido, na aplicação ‘Aprovação Pedido de Compra’ a coluna ‘Motivo’ será exibida como ‘TÍTULO VENCIDO POR DATA BASE’, conforme imagem abaixo.
Caso o motivo da aprovação não seja o título do fornecedor vencido por data base, a identificação na coluna ‘Motivo’ será exibida como ‘OUTROS’.