Gerar Acordo com Vínculo no Pedido de Compra

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Objetivo

A partir da geração do pedido de compra é gerado um acordo que é integrado no financeiro gerando um título de direito (verba(-)), ou de obrigação (verba(+)). Utilizado quando o acordo envolve verba sell-in aplicada na tabela de custo do fornecedor, ou no pedido de compra gerado na aplicação ‘Manutenção de Pedido’.

Passo a Passo

Para gerar o acordo com vínculo no pedido de compra, configure os parâmetros abaixo:

Parâmetros da Empresa: Max Parâmetro > Parâmetros> Empresa > Aba: Abastecimento > Gera Acordo Promocional.

Indique quando o título financeiro será gerado para o acordo com vínculo no pedido de compra:

  • Não Gera

Indica que não será gerado acordo e, portanto, não terá geração de título financeiro.

  • Gera com Aprovação

O título será gerado após a aprovação do pedido de compra, este fica pendente de aprovação na aplicação ‘Aprovação Pedido de Compra’.

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Enquanto o pedido não for aprovado, o acordo exibirá a situação ‘Pendente’, após aprovado passa a exibir a situação ‘Financeiro’.

Imagem 2
  • Gera Automático

O título é integrado no financeiro no momento da geração do acordo, passando para a situação ‘Financeiro’.

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  • Gera no Recebimento

O acordo é gerado na inclusão do pedido, porém, somente após o recebimento da nota fiscal é feita a integração do saldo do valor do acordo no financeiro, proporcional a quantidade recebida na nota fiscal. Enquanto a nota fiscal não for integrada, a situação será ‘Pendente Aguardando Recebimento NF’.

O tipo do acordo é o que determina se o acordo será integrado no financeiro no momento da inclusão ou da emissão do acordo. Para configurar o tipo de acordo, siga os procedimentos abaixo:

Acesse: Max Parâmetro > Parâmetros > Empresa > Aba: Abastecimento:

Tipos de Acordo para Verba Com Acréscimo: Informe os tipos de acordos comerciais gerados automaticamente na geração dos pedidos de compra.

Tipos de Acordo para Verba Com Redução: Informe os tipos de acordos comerciais gerados automaticamente na geração dos pedidos de compra.

Quando os tipos de acordos não estão configurados nos parâmetros citados acima, o sistema utiliza o tipo de acordo configurado em Max Parâmetro > Parâmetros > Empresa > Aba: Abastecimento > Tipo de Acordo.

Os tipos de acordos devem ser previamente cadastrados na aplicação ‘Tipo de Acordo’.

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