Gerar Acordo Desconto Verba PDV

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Objetivo

Analisar a apuração das vendas PDV geradas com as verbas destinadas para promoções de regra de incentivo, sócio torcedor, venda pack-virtual ou promoções específicas do cliente.

Caminho

AcordoVerba > Administração > Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV – Aba: Acordo Desconto Verba PDV – MAC0052.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter realizado o cadastro do ‘Tipo de Acordo’.

Max Parâmetro > Parâmetros > Empresa > Aba: Abastecimento > Tipos de Acordo para Verbas Com. (SellOut): Indica qual será o tipo de acordo utilizado.

Parâmetros:

UTIL_CALC_PISCOFINS_VERBAPDV

TPO_CALC_PISCOFINS_VERBA

Passo a passo

A aba ‘Acordo Desconto Verba PDV’ exibirá a apuração das verbas aplicadas nas vendas no PDV referentes aos seguintes recursos:

  • Apuração das verbas baixadas por Regras de Incentivo. As regras de incentivo são cadastradas em AcruxVendas > Atacado > Regras de Incentivo > Cadastro – PDV0005.
  • Apuração das verbas de Pack- Virtual. A apuração de pack-virtual utiliza as promoções cadastradas em MaxCadastro > Produto > Produtos Promocionais – MRL00409.
  • Sócio torcedor: Verbas baixadas pelo programa sócio torcedor.

Nota: Controla Verba PDV

Para que as verbas das promoções de Regra de Incentivo e Pack-Virtual sejam apuradas, ao cadastrá-las o check ‘Controla verba PDV’ deve ser marcado.

Gerando o Acordo por Desconto Verba PDV

O acordo também pode ser gerado automaticamente por meio da configuração de um JOB, onde depois de ter as vendas efetuadas é feita a apuração dos valores e geração do acordo promocional.

No caso de utilizar a geração do acordo por JOB, os campos da aplicação serão preenchidos somente para filtrar os registros das vendas já apuradas e com acordos gerados.

Geração de acordo: O acordo é gerado para a empresa selecionada neste campo. Para realizar esse procedimento é necessário marcar o check ‘Gera Acordo Empresa Única’.

Gera acordo empresa única: Os acordos serão gerados para uma única empresa, esta deve ser selecionada no campo ‘Geração de acordo’.

Período: Datas consideradas para analisar o movimento das vendas que geraram/baixaram verba.

Tipo relatório: O botão ‘Gerar Acordo’ só ficará disponível quando for selecionada a opção ‘Fornecedor’.

Os campos ‘Filtro Empresa’ e ‘Filtro Fornecedores’ são utilizados somente para filtrar os registros de acordo com as opções escolhidas.

Tipo desconto verba: A apuração das vendas será realizada de acordo com o tipo de desconto selecionado nesse campo. Por padrão o sistema exibe os tipos regra de incentivo, sócio torcedor e pack-virtual, porém, novos tipos de descontos poderão ser cadastrados na aplicação ‘Tipo Desconto Verba’ (Max Cadastro > Cadastro > Tipo Desconto Verba).

O acordo será gerado para as linhas selecionadas na coluna ‘Ac.’ (para essa coluna ser exibida, a opção ‘Fornecedor’ do grupo ‘Tipo Relatório’ deverá estar marcada).

O valor da verba para a rebaixa de custo será o valor do desconto aplicado no produto, multiplicado pela quantidade de venda do produto. Só serão considerados os valores de desconto referentes aos tipos de descontos padrões do sistema (regra de incentivo, pack-virtual, sócio torcedor) ou descontos específicos do cliente.

Nota: PIS/COFINS Verba PDV

Para que o PIS/COFINS seja somado ao valor da verba, o parâmetro UTIL_CALC_PISCOFINS_VERBAPDV  deverá ser configurado com a opção ‘S’.

Imagem 1

Título para o Financeiro

A integração do título para o financeiro ocorrerá de acordo com a configuração do tipo do acordo, podendo acontecer na inclusão ou na emissão do acordo.

Lembrando que, se a empresa utilizar a aprovação, o acordo ficará pendente na aplicação ‘Aprovação de Acordo Promocional e Verba de Bonificação sem Acordo’.

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Cadastrar Tipo de Acordo com Fornecedores

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