Gerar Acordo no Pedido de Bonificação

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Objetivo

Gerar acordo promocional a partir de um pedido de bonificação.

Passo a passo

Para que o acordo seja gerado, é necessário realizar as configurações abaixo.

Parâmetro Dinâmico (Max Parâmetro > Dealer > Parâmetro Dinâmico)

Configure o parâmetro ‘IND_PEDBONIF_GERA_ACORDO’ indicando qual tipo de pedido de bonificação poderá gerar acordo promocional.

Parâmetro da Empresa (Max Parâmetro > Parâmetro > Empresa > Aba: Abastecimento)

Configure os parâmetros ‘Tipo de Acordo para Pedido de Bonificação com Incidência de Custo’ e ‘Tipo de Acordo para Pedido de Bonificação sem Incidência de Custo’ indicando os tipos de acordos que serão gerados automaticamente nos pedidos de bonificação.

Configure o parâmetro ‘Gera Acordo Promocional’ > ‘Pedidos de Bonificação’ indicando como o acordo será gerado:

Não Gera

Indica que não será gerado acordo e, portanto, não terá geração de título financeiro.

Gera com Aprovação

O título será gerado após a aprovação.

Enquanto o acordo não for aprovado, exibirá a situação ‘Pendente’, após aprovado passa a exibir a situação ‘Financeiro’.

Imagem 1 – Manutenção de Acordo – Acordo Aprovado e Gerado para o Financeiro

Gera Automático

O título é integrado no financeiro no momento da geração do acordo, passando para a situação ‘Financeiro’.

Gera no Recebimento

O acordo é gerado na inclusão do pedido, porém, somente após o recebimento da nota fiscal é feita a integração do saldo do valor do acordo no financeiro, proporcional a quantidade recebida na nota fiscal. Enquanto a nota fiscal não for integrada, a situação será ‘Pendente Aguardando Recebimento NF’.

Imagem 2 – Manutenção de Acordo – Status aprovado e aguardando recebimento de notas.

Gera no Recebimento com Aprovação

Utiliza o mesmo conceito da geração no recebimento, ou seja, o acordo é integrado no financeiro somente após o recebimento da nota fiscal, desde que, o acordo esteja com status ‘Aprovado’. Se o acordo ainda não estiver aprovado, será gerada uma inconsistência na nota fiscal do pedido que gerou o acordo. A nota ficará pendente até que o acordo seja aprovado.

Gerando Acordo no Pedido de Bonificação

O pedido de bonificação pode ser gerado pelas aplicações ‘Gerenciador de Compras’ e ‘Pedido Manutenção’, em ambas, deve ser informado no campo ‘Tipo de Pedido’ as opções ‘Bonificação Incidência de Custo’ ou ‘Bonificação sem Incidência no Custo’.

Ao gerar o pedido de bonificação peça aplicação ‘Gerenciador de Compras’, marque o campo ‘Gera Acordo Promocional’, conforme indicado na imagem abaixo.

Imagem 3 – Gerenciador de Compras – Gerar Acordo Promocional

Ao gerar o pedido de bonificação na aplicação ‘Pedido Manutenção’, clique no botão ‘Bonificação’ e marque a opção para gerar acordo, conforme imagem abaixo.

Imagem 4 – Pedido Manutenção – Gera Acordo Promocional
Imagem 5 – Pedido Manutenção – Gerando Acordo

O tipo do acordo é o que determina se o acordo será integrado ao financeiro no momento da inclusão ou da emissão do acordo. O tipo do acordo bem como a geração do título financeiro depende das configurações descritas nesta documentação.

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