Avaliar Itens Pendentes para Compra

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo

Consultar, avaliar/aprovar/reprovar os itens do pedido de compra que excederam o limite de compra configurado nos parâmetros da empresa e no cadastro do comprador.

Caminho

Módulo Compras > Administração > Avaliação de Itens Pendentes para Compras – MAC0004.

Pré-Requisitos e Restrições

Utilizar as métricas de sugestão de compra para a geração do pedido de compra.

Ter cadastrado o pedido de compra.

Clique aqui e consulte a documentação com as configurações.

Passo a passo

Acesse: Módulo Compras > Administração > Avaliação de Itens Pendentes para Compras.

Para avaliar os itens pendentes, utilize os filtros abaixo:

Empresa: Selecione a empresa desejada.

Fornecedor: Clique no botão Fornecedor.

Na tela Consulta de Fornecedores informe o nome ou código do fornecedor e clique no botão Selecionar.

Selecione o resultado desejado e clique no botão Retornar.

Comprador: Selecione o comprador desejado.

Apenas produtos do ativo imobilizado: Marque essa opção para realizar a análise apenas dos itens do ativo imobilizado. Quando o pedido de compra possuir itens que possuem a finalidade  Ativo Imobilizado.

Origem: Selecione a origem do pedido.

Número: Informe o número do pedido.

Status: Selecione se deseja consultar os itens:

  • A aprovar com justificativa;
  • Aprovados;
  • Liberado com Justificativa;
  • Reprovados;
  • Sem aprovação;
  • Todos.

Período: Informe a data inicial e final que deseja consultar.

Clique no botão Selecionar <F8> para realizar a pesquisa.

Os resultados correspondentes serão exibidos identificando:

  • Comprador
  • Empresa
  • Pedido
  • Código do item
  • Descrição do produto
  • Classe de abastecimento
  • Embalagem
  • Valor total do item
  • Quantidade pedida
  • Quantidade aprovada
  • Data aprovação
  • Quantidade sugestão
  • Quantidade máxima
  • Estoque em dias
  • Estoque disponível
  • Observação da aprovação

Aprovar Item

Selecione o item que será aprovado.

Informe na coluna Qtde Aprovada qual a quantidade que irá aprovar.

Clique no botão Atualizar <F4>.

Será exibida a mensagem: Confirma Alteração do(s) item(ns) selecionado(s)?

Clique em Sim.

Imagem 1 – Aprovar Item de Pedido

Nota: O item será reprovado de forma proporcional quando houver mais de uma empresa a expedir e a receber.

Exemplo:
• Pedido de Compras 100 unidades do item X.
• Expedir para empresa A: 40 Unidades (40%) e Expedir para empresa B: 60 Unidades (60%).
• No pedido de compras reprovou 50 Unidades do item X.
• As outras 50 unidades do item X que não foram reprovadas continuarão aprovadas nos pedidos
destino de acordo com as suas proporcionalidades, ou seja, neste exemplo serão aprovados 40% (20 unidades) para a
empresa A e 60% (30 unidades) para a empresa B.

Gerar Relatório

Com os dados em tela, selecione como deseja visualizar os dados:

  • Fornecedor/Divisão
  • Família/Divisão

Clique no botão Imprimir <F9>.

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