Configurar Aprovação de Itens Pendentes

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Objetivo

Nesta documentação estão descritos os procedimentos para realizar a configurações necessárias para utilizar o recurso de aprovação de itens pendentes.

Caminho

Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetros Dinâmicos – DEA0090.

Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa – MAX0041.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão nas aplicações.

Passo a Passo

Ativar Utilização do Limite de Compra nos Parâmetros da Empresa

Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa.

Clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.

Na tela Pesquisa Empresa, informe o código ou descrição da empresa e clique no botão Selecionar.

Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.

Imagem – Parâmetros da Empresa

Acesse a aba Abastecimento.

No parâmetro Utiliza Limite de Quantidade de Compra selecione uma das opções abaixo:

  • Sempre solicitar aprovação: O pedido/item sempre ficará pendente de aprovação, mesmo quando estiver abaixo do limite de compra.
  • Sim (aprovação): O pedido que ultrapassar o limite de compra deverá passar por análise e aprovação.

Clique no botão Atualizar.

Imagem 2 – Parâmetros da Empresa

Configurar PD para Controle de Orçamento de Compra

Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmico.

Clique no botão Divisões….

Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.

Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique no botão Confirmar. 

Imagem 3 – Parâmetro Dinâmico

Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral

Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.

Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique em Confirmar.

Imagem 4 – Parâmetro Dinâmico

Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.

No campo Localizar informe o parâmetro UTIL_CONTROLE_ORCA_COMPRAS.

Clique no botão Selecionar.

Informe na coluna Valor a opção S, para indicar que utilizará o controle de orçamento para compras.

Clique no botão Atualizar.

 

Imagem 4 – Parâmetro Dinâmico

Configurar Valor do Limite de Compra e Período de Utilização

Tais informações deverão ser configuradas no Módulo Compras Administração >  Limite de Compras por Empresa/Comprador – MAC00020.

Clique aqui e consulte a documentação.

Atividades Relacionadas

Aprovar Itens Pendentes

Utilizar Limite de Compra por Empresa/Comprador/Categoria

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