Configurar Aprovação do Pedido de Compra

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Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para realizar as configurações para utilização do recurso de aprovação do pedido de compra.

O pedido de compra ficará pendente de aprovação quando uma das situações abaixo estiverem configuradas:

  • Utilizar limite de quantidade de compra;
  • Utilizar valor mínimo para pedido de compra;
  • Utilizar controle do fluxo de caixa comercial;
  • Utilizar controle de bloqueio do fornecedor com título vencido;
  • Utilizar bloqueio do fornecedor com estoque tipo troca;
  • Utilizar bloqueio quando a finalidade da família seja ativo imobilizado.

Na seção passo a passo estão descritos os procedimentos para configuração de cada situação.

Caminho

Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa – MAX0041.

Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetros Dinâmicos – DEA0090.

Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor – MAX0055.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão nas aplicações.

Passo a Passo

Configurar Limite de Quantidade de Compra nos Parâmetros da Empresa

Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa.

Clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.

Na tela Pesquisa Empresa, informe o código ou descrição da empresa e clique no botão Selecionar.

Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.

Imagem 1 – Parâmetros da Empresa

Acesse a aba Abastecimento.

No parâmetro Utiliza Limite de Quantidade de Compra selecione uma das opções abaixo:

  • Sempre solicitar aprovação: O pedido/item sempre ficará pendente de aprovação, mesmo quando estiver abaixo do limite de compra.
  • Sim (aprovação): O pedido que ultrapassar o limite de compra deverá passar por análise e aprovação.
  • Com justificativa: Deverá informar uma justificativa quando o pedido ultrapassar o limite de compra.

Clique no botão Atualizar.

Nota: O valor do limite de compra e período para utilização são cadastrados nas aplicações:

    • Limite de Compras por Empresa/Comprador – MAC00020.
    • Limite de Compras por Região/Comprador – MAC00151.
    • Limite de Compras Comprador por Apuração no Período – MAC00023.

Mesmo se essas aplicações não estiverem configuradas e o parâmetro estiver habilitado, o pedido ficará pendente de aprovação. Porém, se as aplicações estiverem configuradas e o parâmetro não estiver habilitado, o pedido não ficará pendente de aprovação.

Configurar Valor Mínimo para Pedido de Compra

Quando existe a parametrização para valor mínimo do pedido de compra, ao digitar um pedido de compra abaixo do valor mínimo parametrizado para determinado fornecedor, o pedido só será gerado após passar por aprovação.

Configurar Valor Mínimo por Parâmetro Dinâmico

Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmico.

Clique no botão Divisões….

Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.

Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique no botão Confirmar. 

Imagem 2 – Parâmetro Dinâmico

Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral

Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.

Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique em Confirmar.

Imagem 3 – Parâmetro Dinâmico

Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.

No campo Localizar informe o parâmetro BLOQ_PED_MIN_CADASTRO_FORNE.

Clique no botão Selecionar.

No campo Valor informe a opção S para indicar que utilizará o recurso de bloquear o pedido abaixo do valor mínimo, conforme o cadastro do fornecedor.

Clique no botão Atualizar.

Imagem 4 – Parâmetro Dinâmico

Ainda na aplicação Parâmetro Dinâmico, no campo Localizar informe o parâmetro DET_REGRA_BLOQ_PED_MIN.

Clique no botão Selecionar.

Na coluna Valor informe qual opção será utilizada para bloquear o pedido abaixo do valor mínimo:

L – Valor Total do Lote;

P – Valor por pedido a ser gerado.

Clique no botão Atualizar.

Imagem 5 – Parâmetro Dinâmico
Configurar Valor Mínimo no Cadastro do Fornecedor

Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor.

Clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.

Informe o nome ou código do fornecedor.

Clique no botão Selecionar <F8>.

Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.

Imagem 6 – Cadastro do Fornecedor

Acesse a aba Divisão.

Informe na coluna Valor mínimo pedido de compra o valor desejado.

Clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 7 – Cadastro Fornecedor

Configurar Utilização do Fluxo de Caixa Comercial

Clique aqui e consulte a documentação.

Configurar Bloqueio para Fornecedor com Título Vencido

Configurar no Cadastro do Fornecedor

Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor.

Clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.

Informe o nome ou código do fornecedor.

Clique no botão Selecionar <F8>.

Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.

Imagem 8 – Cadastro do Fornecedor

Acesse a aba Divisão.

Marque o parâmetro Aprova Compras Fornecedor com Títulos Vencidos.

Em seguida, informe na coluna Data Bloqueio Compras Fornecedor com Título Vencido a data base considerada para o bloqueio do pedido.

A data base é uma data inicial para considerar e bloquear a inclusão dos pedidos, se baseia na data de emissão do título.

Exemplo

Fornecedor Modelo

Data Bloqueio Compras Fornec. com Tít.Vencidos = 01/01/2020

Data de Emissão do Título: 03/01/2020

Data de Vencimento: 03/02/2020

Data de Inclusão do Pedido de Compras: 15/02/2020

Nesse exemplo o pedido de compras será enviado para a aprovação, pois a data de emissão do título é posterior a data base informada para o respectivo fornecedor.

Clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 9 – Cadastro do Fornecedor
Configurar Parâmetros Dinâmicos

Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmico.

Clique no botão Divisões….

Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.

Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique no botão Confirmar. 

Imagem 10 – Parâmetro Dinâmico

Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral

Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.

Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique em Confirmar.

Imagem 11 – Parâmetro Dinâmico

Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.

No campo Localizar informe o parâmetro VERIF_TIT_VENC_GERA_PEDIDO.

Clique no botão Selecionar <F8>.

Na coluna Valor informe a opção A para indicar que utilizará a verificação e envio para aprovação quando o fornecedor do pedido possuir títulos vencidos.

Imagem 12 – Parâmetro Dinâmico

Clique no botão Atualizar <F4>.

Ainda na aplicação Parâmetros Dinâmicos, informe no campo Localizar o parâmetro EMP_TIT_VENC_FORNEC_DATA_BASE.

Clique no botão Selecionar <F8>.

Informe na coluna Valor qual será a empresa considerada para verificação dos títulos vencidos para o fornecedor do pedido:

D – Empresas da divisão da empresa do pedido;

E – Empresa do pedido;

T – Todas as empresas;

Clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 13 – Parâmetro Dinâmico

Configurar Bloqueio para Fornecedor com Estoque Troca

Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmico.

Clique no botão Divisões….

Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.

Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique no botão Confirmar. 

Imagem 14 – Parâmetro Dinâmico

Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral

Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.

Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique em Confirmar.

Imagem 15 – Parâmetro Dinâmico

Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.

No campo Localizar informe o parâmetro CONST_FORN_EST_TROCA.

Clique no botão Selecionar <F8>.

Na coluna Valor informe para opção S para indicar que irá consistir o pedido onde o fornecedor tenha estoque tipo troca e envia-lo para aprovação.

Clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 16 – Parâmetro Dinâmico

Configurar Bloqueio Família Ativo Imobilizado

Ainda na aplicação Parâmetros Dinâmicos, informe no campo Localizar o parâmetro APROV_PED_ATIVO_MOB.

Clique no botão Selecionar <F8>.

Informe na coluna Valor a opção S para indicar que irá enviar o item do pedido para aprovação quando estiver configurado na finalidade da família que se trata de ativo imobilizado.

Clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 17 – Parâmetro Dinâmico

Atividades Relacionadas

Aprovar Pedido de Compra

Configurar Utilização do Fluxo de Caixa Comercial

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