Consultar títulos – Portal de Clientes

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo 

A consulta de títulos será realizada pelos clientes que compraram nos atacados e possuem títulos a pagar. No Portal de Clientes, é possível realizar a Consulta de Títulos Financeiros, através da utilização dos recursos de Filtrar e Demonstrar Títulos.

Neste documento está descrito o passo a passo de como utilizar esses recursos para realizar a consulta.

Caminho

Portal Corporativo > Financeiro > Consulta de Títulos Financeiros > Consulta de Títulos Financeiros – PORTALCLI001

Pré-Requisitos e Restrições

Ter acesso ao Portal Corporativo.

Nota: Essa permissão é concedida pelo atacado através dos Módulos:

    • Segurança Web ou
    • Pessoa (Módulo Pessoa > Manutenção > Pessoa – Contatos).

Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 216335 ou versão superior.

Passo a Passo

Consultar e Demonstrar Títulos

Na aplicação Consulta de Títulos Financeiros, clique em Pesquisar.

Imagem 1 – Pesquisar

Na tela Pesquisar, informe um dos filtros disponíveis:

  • Número da Nota: Número do documento do título;
  • Data Base: Data de Emissão ou Vencimento;
  • De – Até: Período para que os títulos sejam filtrados de acordo com a Data Base;
  • Valor (Igual a / Entre): Valor pelo qual os títulos serão filtrados;
  • Situação: Abertos, Quitados e Todos.

Clique em Filtrar.

Imagem 2 – Filtrar

Os títulos, de acordo com o que foi informado nos Filtros, serão demonstrados.

Nota: Os títulos demonstrados serão somente da pessoa a qual o usuário está associado.

As informações exibidas, em relação ao título, serão:

  • Número da Nota: Número do documento do título;
  • Série: Número da série do título;
  • Parcela: Número da parcela;
  • Qtde. Parcelas: Quantidade de parcelas do título;
  • Tipo: A pagar para títulos de Direito no sistema / A receber para títulos de Obrigação no sistema;
  • Vlr. Nominal: Valor Aberto do Título. É o mesmo valor que foi impresso no Boleto no sistema;
  • Vlr. Pago: Valor Pago no título;
  • Vlr. Aberto: Valor em Aberto do título;
  • Imprimir Boleto: Opção para que o boleto seja impresso. Clique aqui e consulte a documentação.
Imagem 3 – Consulta de Títulos Financeiros

Aula Interativa

O GPS Consinco guia você! Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!

Aula Interativa

Atividades Relacionadas

Imprimir boletos de títulos – Portal de Clientes

Configurar informações de e-mail para boletos – Portal de Clientes

Este artigo foi útil para você?
Sim
Não
Confirmar que o artigo não foi útil