Enviar boleto por e-mail – Portal de Clientes

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Objetivo 

No módulo Operador, é possível realizar configurações para enviar boletos de títulos por e-mail.

Ao receber o título por e-mail, não é necessário o cliente entrar no portal para realizar a emissão do boleto.

Caminho

Módulo Operador > Relatórios > Emissão de Duplicatas/Boletos

Pré-Requisitos e Restrições 

Ter Títulos cadastrados.

Ter configurado o parâmetro Contato para Envio de Boleto. Clique aqui e consulte a documentação.

Ter configurado as informações de e-mail para boleto. Clique aqui e consulte a documentação.

Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 216335 ou versão superior.

Passo a Passo

Na aplicação Emissão de Duplicatas/Boletos, com os dados em tela, selecione o(s) título(s) que deseja enviar por e-mail. Para isso, selecione o campo Emitir/Enviar Boleto E-mail, referente ao(s) título(s).

Imagem 1 – Emitir/Enviar Boleto E-mail

Em Tipo da Emissão,  selecione Boleto.

Imagem 2 – Tipo da Emissão

Clique no botão Envia boletos por e-mail.

Imagem 3 – Envia boletos por e-mail

Nota: Neste momento, algumas validações serão realizadas, sendo elas:

    • O botão é habilitado apenas para usuários com permissão especial neste botão;
    • Apenas títulos que já tiveram boleto emitido (coluna Emitiu Boleto marcada) poderão ser enviados, visto que isto determinará o banco para o qual o boleto foi gerado;
Imagem 4 – Coluna Emitiu Boleto
    • Para os títulos selecionados, deve existir ao menos um contato cadastrado como Contato para Envio de Boleto. Clique aqui e consulte a documentação. 
    • Caso o boleto ainda não tenha sido emitido, é iniciado o processo de emissão de boletos. Será exibida a tela Conta de Cobrança para Emissão de Boleto. Selecione um Banco e clique em Atualizar.
Imagem 5 – Conta de Cobrança para Emissão de Boleto

Caso alguma dessas validações não estiver de acordo, é retornado uma mensagem informando quais estão em desacordo.

Caso todas as validações estejam corretas, será retornada mensagem, solicitando a confirmação do envio de títulos por e-mail.

Clique em Sim.

Imagem 6 – Atenção

Será exibido um aviso, informando que: Envio dos boletos por e-mail agendado com sucesso.

Nota: Todos os boletos gerados serão agendados. Após a execução do Job, eles serão enviados.

Clique em OK.

Imagem 7 – Aviso

As colunas Enviou Boleto e Data/Hora Último Envio serão marcadas para os títulos que tiveram o e-mail enviado.

Imagem 8 – Colunas Enviou Boleto e Data/Hora Último Envio

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