Gerar Acordo Venda PDV Concorrente

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo

Analisar a apuração das vendas para produtos promocionais e gerar o acordo promocional a partir da apuração das vendas no PDV geradas para determinadas promoções.

Caminho

AcordoVerba > Administração > Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV > Aba: Acordo Venda PDV – Concorrentes – MAC0052.

Pré-requisitos e Restrições

Ter realizado o cadastro do Tipo de Acordo.

Ter realizado a baixa de vendas do PDV.

Será necessário configurar o objeto SP_ATUALIZAVLRREFACORDPROM para atualizar o valor referência da apuração nas movimentações das vendas realizadas.

Passo a passo

Utilizar os filtros

Período: Informe a data inicial e final do período que deseja consultar.

Tipo promoção: Selecione o tipo de promoção que deseja visualizar para a geração do acordo.

Promoção: Clique no botão Promoção. Utilize os filtros: Apenas promoções vigentes, Mostrar promoções com acordo gerado, ou Mostrar apenas promoções com saldo para pesquisar as promoções.

Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.

Nota: Mostrar apenas promoções com saldo

Exibirá as promoções que possuem saldo pendente de apuração, desde que, estejam vinculadas a algum acordo promocional gerado anteriormente. Ao selecioná-lo o filtro Mostrar promoções com acordo gerado. (habilitado pelo parâmetro   MOSTRA_PROMO_ACORD_GERADO) será marcado automaticamente.

Período de vendas: Informe a data inicial e final que deseja consultar o período de venda. Esse recurso é utilizado para realizar a apuração e geração do acordo sobre um determinado período de vendas, sem a necessidade de esperar o período de vigência da promoção.

Pesquisar produtos sem promoção: Ao marcar esse campo serão retornados todos os produtos vendidos, independente se estão ou não em alguma promoção. Se o produto estiver em uma promoção, a coluna Com promoção virá marcada, caso não seja um item promocional a coluna virá desmarcada.

Filtro produtos: Se no campo Tipo Promoção estiver a opção TODAS AS PROMOÇÕES ou TODAS o produto deverá ser selecionado na área Filtro Produto.

Tipo relatório: Selecione como deseja visualizar as informações no relatório de forma analítica ou por fornecedor. O acordo só será gerado quando  estiver marcada a opção Fornecedor, dessa forma, na tela que exibe os resultados da apuração de vendas, será exibida a coluna Ac para a geração do acordo.

Filtro Empresa: Clique no botão Empresas… e selecione as empresas exibidas na área disponível para a área selecionado. Clique no botão Confirmar.

Imagem 1 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV

Filtro Produtos: Clique no botão Selecionar…

Informe o código ou descrição do produto e clique no botão Selecionar.

Selecione o resultado desejado e clique no botão Retornar.

Imagem 2 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV

Após informar os filtros, clique no botão Selecionar para pesquisar as informações.

Analisar Apuração das Vendas

Os resultados referentes aos filtros definidos para análise, exibirão as seguintes informações:

Quantidade (Qtde): Quantidade vendida do produto dentro do período de vendas informado.

Com promoção:  Quando marcado indica que o produto é promocional, se desmarcado indica que não é promocional. Para exibir os produtos não promocionais o filtro Pesquisar produtos sem promoção deverá estar selecionado.

Preço normal: Exibe o valor normal de venda do produto.

Preço promoção base: Exibe o valor de venda promocional do produto.

Diferença: Exibe a diferença entre o preço normal e o preço promoção/base.

Nota: Campo Diferença

Para fazer o cálculo da diferença o sistema verifica na aplicação Produtos Promocionais o campo Valor Referência Acordo Promocional para identificar qual valor será considerado para a geração do acordo: Preço atual de venda, Preço promocional, Custo bruto, Custo livre, Custo da última entrada ou Livre (nesse caso o usuário informará o valor base no produto promocional para cálculo do acordo).

Valor total acordo: Exibe o valor da diferença, multiplicado pela quantidade do produto vendida no período informado.

Valor acordo a gerar: Exibe o valor do acordo a gerar. O acordo só será gerado quando possuir valor.

Gerar o Acordo

Para gerar o acordo, na coluna Ac selecione os produtos e clique em Gerar Acordo. 

Nota: Indicador Válido Família

Quando o cadastro da promoção, na aplicação Produtos Promocionais possuir o indicador Válido Família igual a Sim e forem efetuadas vendas para os produtos da família, ao filtrar a promoção para gerar o acordo, serão exibidos na tela os produtos da família que tiveram venda no período informado, ao selecionar todas as linhas, será gerado um único acordo para o fornecedor.

Imagem 3 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV

Nota: Título para o Financeiro

A integração do título para o financeiro ocorrerá de acordo com a configuração do tipo do acordo, podendo acontecer na inclusão ou na emissão do acordo.

Lembrando que, se a empresa utilizar a aprovação, o acordo ficará pendente na aplicação Aprovação de Acordo Promocional e Verba de Bonificação sem Acordo.  

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Cadastrar Tipo de Acordo com Fornecedores

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