Realizar Acompanhamento de Metas Comerciais Web

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Objetivo 

As Metas Comerciais são importantes para obter melhores resultados, promover o crescimento e motivar a equipe. As metas podem ser elaboradas a partir de um período e devem possuir um planejamento para analisar os objetivos a serem alcançados.

Na aplicação Acompanhamento de Metas Comerciais, é possível realizar uma comparação entre a meta cadastrada e a realizada.

Neste documento está descrito o passo a passo de como realizar o acompanhamento das metas em relação as vendas realizadas.

Caminho

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Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 217655 ou versão superior.

Passo a Passo

Na aplicação Acompanhamento de Metas Comerciais, clique em Pesquisar.

Imagem 1 – Acompanhamento de Metas Comerciais

Será exibida a tela Pesquisar.

Informe os filtros disponíveis:

  • Período (obrigatório);
  • Tipo Exibição: define o formato de agrupamento e exibição dos resultados (obrigatório);
  • Empresa (obrigatório);
    • Nota: Caso mais de uma Divisão seja selecionada, a listagem de Categorias é limpa e desabilitada, pois as Categorias são relacionadas à Divisão. Caso volte a selecionar apenas uma Divisão na lista, as Categorias são recarregadas. Ao selecionar um nível superior, os níveis abaixo são todos selecionados.
  • Categoria: permite a seleção das categorias em todos os níveis.

Clique em Filtrar. 

Imagem 2 – Acompanhamento de Metas Comerciais

Os registros aparecerão em tela, apresentando as colunas:

  • Descrição: Exibe a descrição conforme agrupamento realizado na consulta pelo Tipo Exibição selecionado;
  • Meta Venda: Valor da meta de venda configurada;
  • Venda Realizada: Valor líquido da venda realizada. No momento da geração, caso tenha sido marcada a opção Abate Devolução de Venda, o Valor da Devolução do Período é subtraído do Valor da Venda. Os valores dos impostos não interferem no Valor da Venda;
  • Vlr Dif Meta Venda: (Venda Realizada – Meta Venda). Caso seja um valor negativo, o valor será exibido em vermelho;
  • % Atingido Meta Venda: Percentual de atingimento da Venda Realizada em relação a Meta Venda;
    • Ex: Meta de R$ 100,00 e Venda Realizada de R$ 105,00. % Atingido = 105%
  • Meta Lucratividade: Valor da Meta de Lucratividade configurada.
  • % Meta Lucratividade: Percentual da Meta Lucratividade em relação ao Valor da Meta de Venda.
  • Lucratividade Realizada: Valor da lucratividade realizada.
  • % Lucratividade Realizada: Percentual da Lucratividade Realizada em relação ao Valor da Venda Realizada.
  • Vlr Dif Meta Lucratividade: (Lucratividade Realizada – Meta Lucratividade). Caso seja um valor negativo, o valor será exibido em vermelho;
  • % Atingido Meta Lucratividade: Percentual de atingimento da Lucratividade Realizada em relação a Meta de Lucratividade.
Imagem 3 – Acompanhamento de Metas Comerciais

Clique no registro e em Filtrar Metas, para filtrar os registros de acordo com a Categoria.

    • Ex: Na consulta inicial foram exibidos resultados por Empresa. Ao selecionar a linha da Empresa 1 e clicar em Categoria Nível 1, será realizada nova consulta, porém filtrando a Empresa 1 e exibindo os resultados por Categoria.
      • Os filtros anteriores serão mantidos.
Imagem 4 – Filtrar Metas
Imagem 5 – Categorias

Os dados aparecerão em tela, de acordo com o filtro informado.

Imagem 6 – Registros

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!

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