Realizar Configurações para Limite de Compras Desktop

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Objetivo

Nesta documentação estão realizados os procedimentos para realizar as configurações para utilizar o limite de compras por empresa, comprador, empresa/comprador, empresa/comprador/categoria ou comprador/categoria.

Caminho

Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos – DEA0090.

Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa – MAX0041.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão nas aplicação nas aplicações.

Passo a Passo

Ativar Utilização do Limite de Compra nos Parâmetros da Empresa

Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa.

Clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.

Na tela Pesquisa Empresa, informe o código ou descrição da empresa e clique no botão Selecionar.

Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.

Imagem 1 – Parâmetros da Empresa

Acesse a aba Abastecimento.

No parâmetro Utiliza Limite de Quantidade de Compra selecione uma das opções abaixo:

  • Bloqueia: Irá bloquear os pedidos/itens que ultrapassarem o limite de compra.
  • Não: Não utiliza controle de limite de compra.
  • Sempre solicitar aprovação: O pedido/item sempre ficará pendente de aprovação, mesmo quando estiver abaixo do limite de compra.
  • Com justificativa: Deverá informar uma justificativa quando o pedido ultrapassar o limite de compra.
  • Sim (aprovação): O pedido que ultrapassar o limite de compra deverá passar por análise e aprovação.

Clique no botão Atualizar.

Imagem 2 – Parâmetros da Empresa

Configurar PD para Controle de Orçamento de Compra

Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmico.

Clique no botão Divisões….

Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.

Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique no botão Confirmar. 

Imagem 3 – Parâmetro Dinâmico

Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral

Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.

Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique em Confirmar.

Imagem 4 – Parâmetro Dinâmico

Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.

No campo Localizar informe o parâmetro UTIL_CONTROLE_ORCA_COMPRAS.

Clique no botão Selecionar.

Informe na coluna Valor a opção S, para indicar que utilizará o controle de orçamento para compras.

Clique no botão Atualizar.

Imagem 5 – Parâmetro Dinâmico

Configurar Utilização por Empresa, Comprador

Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmico.

Clique no botão Divisões….

Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.

Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique no botão Confirmar. 

Imagem 6 – Parâmetro Dinâmico

Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral

Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.

Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique em Confirmar.

Imagem 7 – Parâmetro Dinâmico

Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.

No campo Localizar informe o parâmetro UTIL_LIM_EMP_COMPRADOR_AGRUP

Clique no botão Selecionar.

Informe na coluna Valor a opção N.

Imagem 8 – Parâmetro Dinâmico

Configurar Utilização Empresa/Comprador

Ainda na aplicação Parâmetros Dinâmicos, repita os procedimentos descritos no tópico anterior para selecionar Divisão e Empresa.

No campo Localizar informe o parâmetro UTIL_LIM_EMP_COMPRADOR_AGRUP.

Clique no botão Selecionar.

Na coluna Valor informe a opção S para indicar que utilizará o conceito de  limite de compras por empresa/comprador de forma agrupada.

Clique no botão Atualizar.

Imagem 9 – Parâmetro Dinâmico

Configurar Utilização Empresa / Comprador / Categoria

Ainda na aplicação Parâmetros Dinâmicos, repita os procedimentos descritos no tópico

Configurar Utilização por Empresa, Comprador, para selecionar Divisão e Empresa.

No campo Localizar informe o parâmetro UTIL_LIM_EMP_COMPRADOR_AGRUP.

Informe na coluna Valor a opção C para indicar que utilizará o conceito de limite de compras de forma agrupada com distribuição por categoria.

Clique no botão Atualizar.

Imagem 10 – Parâmetro Dinâmico

Ainda na aplicação Parâmetros Dinâmicos informe no campo Localizar o parâmetro UTIL_LIM_EMP_COMPRCATEG.

Na coluna Valor informe a opção S para indicar que utilizará o limite de compra por empresa/comprador/categoria.

Clique no botão Atualizar.

Imagem 11 – Parâmetro Dinâmico

Configurar Utilização Comprador/Categoria

Após selecionar a divisão e empresa que receberá a configuração, informe no campo Localizar o parâmetro UTIL_LIMEMP_COMPRADOR_AGR.

Clique no botão Selecionar.

Informe na coluna Valor a opção C para indicar que utilizará o conceito de limite de compras de forma agrupada com distribuição por categoria.

Clique no botão Atualizar.

Imagem 12 – Parâmetro Dinâmico

Informe no campo Localizar o parâmetro UTIL_LIM_EMP_COMPRCATEG.

Clique no botão Selecionar.

Informe na coluna Valor a opção N para indicar que o limite de compras será apenas por comprador/categoria.

Clique no botão Atualizar.

Imagem 13 – Parâmetro Dinâmico

Atividades Relacionadas

Consultar Limite de Compras

Utilizar Limite de Compra por Empresa/Comprador/Categoria

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