Tipos de Acordos com Fornecedores

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Objetivo

Cadastrar os tipos de acordos utilizados na geração do Acordo Promocional.


Caminho

Max Parâmetro > Parâmetro > Tipo de Acordos com Fornecedores / Manutenção Tipo de Acordo – MAC0001.


Passo a passo

Cadastrando Tipo Acordo

Forma geração para financeiro: Indica se o tipo do acordo irá gerar um título para integrar ao financeiro ou se será controlado por conta corrente.

Espécie título: A espécie título utilizada para o tipo de acordo é cadastrada na aplicação ‘Espécie de Título Financeiro’, onde são cadastrados os códigos das operações financeiras e sua identificação, ou seja, se o título que utilizará a respectiva espécie é um título de direito (valor a receber) ou título de obrigação (valor a pagar).

Como configurar?

A espécie título é cadastrada em Max Parâmetro > Parâmetros > Espécie de Títulos Financeiro – MAX0042.

Template: Informar o caminho do template utilizado para o tipo de acordo cadastrado.

Template emissão agrupada: Informar o nome do arquivo QRP que será utilizado para impressão do acordo agrupado.

Nota: Emissão Agrupada

Para utilizar a emissão agrupada é necessário configurar o parâmetro  EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO. Dessa forma, quando o acordo promocional for replicado para várias empresas, ao emitir um único acordo, os demais serão emitidos automaticamente.

Formas de acordo e Desconto %: Para cada forma de acordo selecionada no campo ‘Formas de acordo’ é possível configurar percentuais de desconto, inserido no campo ‘Desconto %’, que serão aplicados em cima do valor negociado para o tipo e forma de acordo cadastrado.

Incidência no custo: Informar se o acordo terá incidência no custo e qual será o tipo de custo.

Utiliza controle de saldo de acordos promocionais: Indica se o tipo de acordo cadastrado utilizará o controle de saldo de acordos promocionais.  Quando o parâmetro ‘Utiliza controle de saldo de acordos promocionais’ (localizado em Max Parâmetro > Parâmetros > Gerais) estiver marcado, esse recurso será habilitado para todos os ‘Tipos de Acordos’ cadastrados.

Gera financeiro: Indica se o Tipo de Acordo será ou não integrado com o financeiro.

Utiliza em processos comerciais: Quando desmarcado indica que o tipo de acordo não será utilizado em processos comerciais, como por exemplo, verbas de bonificação.

Exige grupo contábil: Quando marcado indica que será obrigatório informar o grupo contábil na geração do acordo promocional para o tipo de acordo cadastrado, dessa forma, ao cadastrar ou alterar um acordo promocional e não existir um grupo contábil configurado, a inclusão/alteração do acordo será bloqueada.

Exige informar período: Esse recurso permite definir a quantidade de dias que o acordo terá como validade. Essa data de validade será gerada a partir da data de inclusão do acordo. Expirada a data de validade o acordo não poderá ser utilizado, ou seja, o sistema não permitirá associar verbas de bonificação nesse acordo. A utilização desse recurso depende da configuração dos parâmetros:

  • IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO: Indica se consiste a validade do acordo promocional.
  • QTD_DIAS_VALIDADE: Indica a quantidade máxima de dias que o acordo terá de validade.  Após a data final ser concluída o acordo sairá da vigência e não será permitido utilizá-lo.
  • QTD_DIAS_DTAINICIO_ACORDO: Indica a quantidade máxima de dias entre a data inicial e de inclusão do acordo, ou seja, o acordo pode ser cadastrado hoje mas ser iniciado dias após a inclusão.

Utiliza prazo pagamento fornecedor: Quando marcado utilizará o prazo de pagamento definido para o fornecedor, dessa forma, o vencimento do título do acordo deverá ser baseado no ‘Prazo de pagamento’ configurado no ‘Cadastro de Fornecedor’.

Vencimento último dia do mês: Quando marcado o acordo promocional gerado a partir do pedido de bonificação terá o vencimento calculado no último dia do mês com base na data de recebimento do pedido. Esse campo não poderá ser utilizado em conjunto com o campo ‘Utiliza prazo pagamento fornecedor’.

Tipo integra financeiro: Esse campo só ficará visível quando o campo ‘Gera financeiro’ for marcado. Indica se a geração do acordo será no momento da inclusão ou da emissão do acordo.


Processos Relacionados

Acordo Promocional

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