Vincular Forma e Condição de Pagamento ao Cliente

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Objetivo

Vincular forma e condição de pagamento ao cliente, definindo as informações de cada Cliente.

Controlar a forma de pagamento do cliente, seja em cartão, cheque, boleto ou promissória.

Caminho

Monitor de PDV > Cadastro > Pessoas > Clientes

Pré-Requisitos e Restrições

Ter acesso ao Monitor de PDV.
Ter acesso ao ERP.

Passo a passo

Vincular Forma e Condição de Pagamento

Deve ser realizado o Cadastro de Pessoa, após isso, transformar essa pessoa em Cliente. Para transformar a pessoa em cliente é utilizada a Retaguarda.

Para o cliente ter acesso às formas de pagamento, ele deve ser cadastrado no ERP, receber a aprovação e o limite de crédito.

A condição de pagamento, quando definida pelo ERP (retaguarda), tem a opção de ser exclusiva do cliente, ou seja, nenhum outro cliente pode fazer uso dessa condição. O Monitor de PDV não tem essa opção, a forma de pagamento pode ser cadastrada, porém ela fica disponível para todos os clientes.

A tela do ERP é mais completa que a tela do Monitor de PDV.

Imagem 1 – Tela ERP
Imagem 2 – Tela Monitor de PDV

Para selecionar a forma de pagamento selecione a opção desejada conforme a imagem:

Imagem 3 – Formas de Pagamento – ERP
Imagem 4 – Formas de Pagamento – Monitor de PDV

Para mais informações sobre a forma de pagamento, pressione o ícone representado pelas reticências, conforme a imagem a seguir:

Imagem 5 – Formas de Pagamento – Monitor de PDV

Ao selecionar a forma de pagamento, insira o valor limite (se necessário) e verifique a situação do crédito:

Imagem 6 – Valor Limite / Situação do crédito – ERP
Imagem 7 – Valor Limite / Situação do crédito – Monitor de PDV

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Cadastro de Pessoas

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