Cadastro de pessoas – ERP

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Cadastro de pessoas – ERP

Objetivo

Cadastrar pessoas.


Como funciona

Cadastra base de dados para controle de clientes.


Passo a passo

1) Cadastro de pessoa
MaxCliente > Cliente > Pessoa:
Dica: O primeiro passo para cadastrar um cliente é cadastrar a pessoa e após o cadastro transformar essa pessoa em cliente

Nome / Razão

Dica: Preencher nome do cliente ou razão social se a pessoal em questão se tratar de uma empresa

Tratamento

Dica: O tratamento é o nome como irá tratar esse cliente, pode ser um apelido ou até mesmo somente o primeiro nome. Fica aberto para definir como deseja identificar esse cliente

Tipo

Dica: Definir qual tipo de pessoa, se trata de uma pessoal física ou pessoa jurídica

Sexo

Dica: Definir se trata de uma pessoa do sexo masculino ou feminino

Status

Dica: Definir o status do cliente, se o mesmo trata-se de um prospect, ativo ou outros

Estado civil

Dica: Definir o estado civil da pessoa

Adicionar cidade

Dica: Quando adicionar a cidade a pessoa, os campos “UF” e “CEP” serão preenchidos automaticamente. O campo CEP poderá sofrer alteração quando adicionar o bairro e o logradouro

Adicionar bairro

Dica: Quando adicionar o bairro o campo “CEP” poderá reajustar automaticamente

Adicionar logradouro

Dica: Quando adicionar o logradouro o campo “CEP” poderá reajustar automaticamente

Adicionar número

Dica: Adicionar o número da residência

Adicionar telefone

Dica: Adicionar o telefone de contato do cliente. Poderá adicionar até três números de telefones

Adicionar informações de documentos

Dica: Adicionar informações do CPF, RG e órgão expedidor

Incluir cadastro

Dica: Ao incluir o cadastro do cliente será gerado um código sequência dessa pessoal, o que chamamos de seqpessoa. Todas as vezes que criar algum tipo de regra de negócio com necessidade de incluir cliente, será incluso através do seu seqpessoa

Dica: Após cadastrar uma pessoa é necessário transforma-la em cliente. Clique aqui e veja como transformar uma pessoa em cliente

Pronto, pessoa cadastrada!


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